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工商時報【林憲祥╱高雄報導】
強烈颱風「莫蘭蒂」昨(14)日狂掃南台灣,石化業傳出部分災情,中油四輕被迫降低產能,估計乙烯、丙烯及丁二烯原料產能約減少20%,但中油表示庫存充裕不會影響下游供料。此外,飯店、百貨、主題樂園因遊客取消訂房或暫停營業,也造成一定的營業損失。
鋼鐵業部份,中鋼執行副總經理王錫欽表示,昨日颱風過境帶來強風大雨,為安全起見,包括高爐廠、煉鋼廠及軋鋼廠等都放緩生產腳步,待風雨轉小後再恢復生產,不影響整體生產作業和產量,但對下游供料則暫停一天,也不致影響下游生產作業。另包括中鴻、燁聯、燁輝、春雨、聚亨等多數鋼鐵廠,雖放一天颱風假,但產線都維持正常作業,也沒有傳出淹水災情。
此外,高雄、屏東昨日雖狂風驟雨,所幸包括臨海、大發、林園、永安、屏東等各大工業區,都沒有傳出淹水災情。
飯店業部份,首當其衝的是墾丁飯店業,原本看好今(15)日起熱鬧展開的中秋節連假市場,但卻受颱風擾局,飯店和民宿業者陸續接獲遊客取消訂房,預估今年中秋連假訂房受到不小影響。
墾丁飯店業者表示,中秋節前一、二天取消訂房情況比較嚴重,約減少3、4成,但隨著颱風今日起遠離台灣,業者對於中秋連假訂房多採安撫和勸導措施,希望遊客打消退房的念頭,估計16~18日的訂房影響較小。
百貨業和主題樂園方面,業者指出,包括統一夢時代、時代百貨、漢神總店、漢神巨蛋、義大購物廣場、義大遊樂世界等多數百貨業,昨日多暫停營業一天,粗估單日營業額損失上億元。
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市場分析:全球「資金趴」受益最多的新興市場,其貨幣近日已由升轉貶,後市方向將牽動新興市場股市多空,這關鍵將取決於四大央行貨幣政策總括出來的資金供給是趨鬆?還是趨緊?就筆者觀察和預期:(一)英央利率還有調降半碼空間。(二)日央、歐央理應不再進一步擴大負利率,除非要為購債彈性開綠燈,這部分可能會配合延長2017年3月即將到期的每月800億歐元買債計畫,所以即便要再寬鬆也不會發生在今年。(三)Fed 12月應會象徵性升息一碼以反映經濟數據的改善和顧及聯準會不容挑戰的尊嚴,然,Fed貨幣緊縮政策對市場的衝擊並不在此,而是步入準升息循環後,Fed對升息「頻率」與「幅度」的預期及先前執行的QE,一旦對市場宣告其長債到期部位不再購買等額公債時,將引發全球風險性資產去槓桿危機及美國舉債成本增加的問題。
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實質上,上述Fed緊縮資金惱人且複雜問題,並不會太快衝擊到金融市場,所有動盪皆來自市場預期心理造成的恐慌,理性來看,目前全球每月從債市新增流出的熱錢至少高達1,700億美元以上,這意味市場資金仍然充沛,且都必要尋找相對穩定且報酬佳的風險性資產當作出海口,因此,國際主要股市自上周四開始陸續引發骨牌效應的回跌,筆者定調這僅是「激情過後的復歸,多頭行情未完待續」,無需太過憂心。台股觀察:就台股而言,我們對大盤後市看法如下:(一)漲多適度放血是好事。大盤在上周四創高後,明顯回跌歸因於短期漲多處高位,及長假將至的離場賣壓,所謂Fed升息時點提前論,都是為下跌在找理由,從美元指數走勢Fed 9月升息機率變化觀察,並未觀察到此情況。(二)台股「回平台後走盤堅再挑戰前高」機率大過「假突破,真拉回」,但還需外資止賣、國際強勢市場止跌回穩做配合。(三)往上空間不做太樂觀預想,選股為重。短期漲高、高殖利率題材隨除權息離峰告終,台股吸引度降低。(四)往下外資、官股會守護:外資擁台股期、現貨近11兆元的鉅額存量,在沒有系統風險衝擊下,就算不攻也會守,加上官股券商7月至今在指數高檔已累積賣超近480億元,這為低檔提供充沛銀彈,而近日指數重跌,也依稀看到官股護盤的身影。操作策略:台股短期隨國際股市出現漲多後齊跌,加上中秋長假即將到來,引發市場恐慌賣盤加劇,建議趁低加碼質優錯殺股,聚焦被市場唱衰的蘋概股,應還有高點可期、旺季即將到來的汽車零組件、生技新藥股。(工商時報)
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